Wir haben uns auf vermögende Privatkunden spezialisiert. Dennoch sind unsere Kunden bunt gemischt: Sie sind Berufstätige und Rentner, alleinstehende Erwachsene, Eltern und ihre Kinder sowie Großeltern. Im Allgemeinen sind sie Personen, die einen werteorientierten Ansatz bei der Vermögensverwaltung und Finanzplanung schätzen und eine langfristige Beziehung zu unserem Beraterteam aufbauen möchten. Wir betreuen auch Sponsoren von betrieblichen Altersvorsorgeplänen.

Wir nutzen ein honorarbasiertes Modell, das sowohl das verwaltete Wertpapiervermögen als auch eine umfassende, langfristige Finanzplanung umfasst. Wir berechnen keine Provisionen, keine Ausgabeaufschläge oder andere Gebühren. Dies macht unsere Kostenstruktur sehr günstig und ausgesprochen wettbewerbsfähig. Zu dem ist es vollkommen transparent und beinhaltet keine versteckten Kosten. Ihre genaues Service-Honorar richtet sich nach der Größe und Komplexität Ihrer Situation und liegt zwischen 0,45% bis 0,89 % p. a. inkl. MwSt. des von uns betreuten Wertpapiervermögens. Wir setzen ausschließlich ETF und Indexfonds in der Vermögensverwaltung ein. Als Ihr Berater arbeiten wir mit sicheren und kostengünstigen Depotbanken zusammen, um nicht wertschöpfende Kosten zu vermeiden. Das Ergebnis ist, dass Ihnen nur Dienstleistungen in Rechnung gestellt werden, von denen wir wissen, dass sie Ihnen einen Mehrwert bieten.