Capitol Wealth Management

Sie haben Fragen. Wir haben Antworten.

Vermögens-

Management

Wir untersützen Sie bei der optimalen Strukturierung und Verwaltung Ihres Vermögens. Unsere Beratung, Betreuung und die Auswahl der für Sie geeigneten Anlagen richten sich stets nach unserer evidenzbasierten Invesmtmentphilosophie und -strategie.

Unsere Anstrengungen werden dabei bestimmt von dem Verständnis, wie Kapitalmärkte funktionieren, und dem Wissen, dass Risiko und zu erwartende Rendite untrennbar miteinander im Zusammenhang stehen. Gestützt auf jahrzehntelanger akademischer Forschung bestimmt dieses Verständnis alles, was wir tun und empfehlen.

 

Die meisten Vermögensverwalter und Berater meinen, in irgendeiner Form die Entwicklung von Märkten, Unternehmen oder Anlageklassen voraussagen zu können. Wir haben noch keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür gefunden, dass sich diese Bemühungen tatsächlich auszahlen.

 

Aus diesem Grund ist unser Investmentansatz anders. Wir sind überzeugt davon, dass die internationalen Kapitalmärkte die Preise von Wertpapieren effizient bestimmen und setzen unsere Fähigkeiten dafür ein, in den Bereichen Wert zu schöpfen, die von Bedeutung sind und die wir kontrollieren können – wie dem Portfoliodesign, einer effektiven, nachvollziehbaren Portfoliowartung und Kostenreduktion.

Fragen und Wünsche

  • Sie möchten wissen, ob Ihre bestehenden Anlagen geeignet sind, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen?

  • Sie möchten erfahren, in welche Anlagen es sich lohnt zu investieren, welche Anlagen Sie lieber verkaufen oder halten sollten?

  • Sie möchten die genaue Höhe und die genaue Struktur Ihres Gesamtvermögens kennen und verbessern?

  • Sie suchen ein klares Manangement Ihres Vermögens und einen unabhängigen Ansprechpartner für Ihre Anlageentscheidungen?

Antworten und Lösungen

  • Entwicklung einer für Sie langfristig nachhaltigen, flexiblen Anlagestrategie

  • Aufbau eines breit diversifizierten, globalen Anlagendepots

  • Konstengünstige, effiziente Anlageninstrumente zur Strategieumsetzung (ETF´s)

  • Systematisches, nach klaren Regeln definiertes Anlagenmanagement

  • Persönliches Anlagestrategie-Memorandum für optimale Klarheit

  • Regelmäßige, professionelle Berichterstattung (Reporting)

Wir stellen Ihnen gerne alle notwendigen Informationen zur Verfügung, auf deren Basis Sie entscheiden können.

 

Ressourcen-Center

Wir können Ihnen helfen zu verstehen, dass Investieren kein Nullsummenspiel sein muss und dass jedermann korrekte Renditen erzielen kann. Wir erläutern Ihnen in einem persönlichen Gespräch alle Fakten, die Sie für kluge Investmententscheidungen benötigen. Vereinbaren Sie gleich einen Termin. Zwischenzeitlich können Sie ein bisschen in unserer Artikel-Bibliothek stöbern.

Vorbereitung Ruhestand

​​Als Ihr Partner führen wir eine fundamentale Analyse Ihrer finanziellen Situation durch und entwickeln eine auf Ihre individuellen Bedürnisse abgestimmte Vorsorgestrategie. Dabei berücksichtigen wir nicht nur Ihre Möglichkeiten und Wünsche, sondern zudem wesentliche Einflussfaktoren wie Inflation, Kosten und Steuern. Im Ergebnis helfen wir Ihnen, das Beste aus Ihrem Vermögen und Ihren Sparleistungen zu erzielen und empfehlen Ihnen optimale Lösungen zur Absicherung von finanziellen Risiken im Ruhestand.

Fragen und Wünsche

  • Sie möchten wissen, ob Sie die Fördermöglichkeiten zur Altersvorsorge optimal genutzt haben oder, ob Sie Ihren jetzigen Lebensstil im Ruhestand bewahren können?

  • Sie möchten wissen, ab wann Sie ohne Nachteile aufhören können zu arbeiten?

  • Sie haben Fragen zur optimalen Finanzierung Ihres Ruhestandes?

  • Sie wünschen sich eine ausführliche Altersvorsorge-Planung?

Antworten und Lösungen

  • Fundamentale Ist- und Soll-Analyse Ihrer aktuellen Versorgungssituation

  • Individuelle Nutzen- und Wirkungsanalyse der Vorsorgemöglichkeiten

  • Berücksichtigung und Analyse Ihrer bestehenden Vorsorgeinstrumente

  • Entwicklung einer individuellen Vorsorgestrategie

  • Auswahl der Vorsorgeinstrumente aus dem gesamten Marktspektrum

  • Sicherstellung eines hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnisses

  • Entwicklung ergänzender, flexibler Vermögens-Aufbaustrategien auf ETF-Basis

 

Immobilien & Finanzierung

Als Ihr Partner unterstützen wir Sie bei allen Fragen rund um Ihre Immobilien. Wir helfen Ihnen beim Kauf, Verkauf oder der Verwaltung Ihres Immobilienvermögens. Unsere Wertgutachten gestatten Ihnen zu dem eine marktgerechte Betrachtungsweise. Dies ist nicht nur im Rahmen der Gestaltung einer Finanzierung von hoher Bedeutung, sondern stellt auch einen wesentlichen Eckpfeiler in der professionellen Vermögensplanung dar.

Fragen und Wünsche

  • Sie benötigen eine professionelle Verwaltung Ihrer Immobilien?

  • Sie haben Fragen zur optimalen Gestaltung einer Finanzierung bzw. eines Darlehens?

  • Sie suchen eine günstige Anschluss-finanzierung?

  • Sie brauchen einen detaillierten Tilgungsplan?

  • Sie möchten eine neue Immobilie erwerben oder eine Immobilie verkaufen?

Antworten und Lösungen

  • Unterstützung bei Kauf oder Verkauf Ihrer Immobilie

  • ​Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen

  • ​Analyse Ihrer bestehenden Finanzierungen und Prüfung von Handlungsoptionen

  • Uneingeschränkter (Bank-)Anbieterzugang für beste Finanzierungskonditionen

  • Unterstützung bei Verhandlungen mit der Bank

  • Erstellung von professionellen Immobilienwertgutachten

  • Verwaltung Ihres Immobilienvermögens

  • Handwerkerservice und -koordination

 

Risiko Absicherung

Wir unterstützen Sie bei der Zusammenstellung Ihrer notwendigen Versicherungsverträge. Um Ihre persönliche wie finanzielle Sicherheit zu wahren, ermitteln wir exakt, welches Absicherungsspektrum und welcher Absicherungsumfang für Sie, Ihre Familie, Ihr Vermögen oder Unternehmen unumgänglich sind.

Fragen und Wünsche

  • Sie möchten wissen, ob Ihre Versicherungen für Sie, Ihre Familie, "Haus und Hof" wirklich sinnvoll sind oder ob der Versicherungsschutz ausreichend hoch bemessen ist?

  • Sie suchen eine neue günstige Absicherung zu optimalen Bedingungen?

  • Sie wünschen eine detaillierte Analyse Ihrer bestehenden Versicherungen hinsichtlich deren Preis- und Leistungsniveau?

  • Sie machen sich Sorgen über Ihre Pflegefinanzierung im Alter?

Antworten und Lösungen

  • Fundamentale Soll-Analyse Ihres aktuellen Absicherungsbedarfs

  • Analyse Ihrer bestehenden Versicherungsverträge

  • Individuelle Zusammenstellung Ihrer Versicherungen

  • Auswahl der Versicherungstarife aus dem gesamten Marktspektrum

  • Sicherstellung eines hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnisses

  • Kontinuierliche Betreuung und jährliche Überprüfung

 

Vermögens- Übertragung

​Von der Planung bis hin zur konkreten Abwicklung: Unser Partnernetzwerk bestehend aus Notaren, Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir haben praktische Erfahrung mit der effizienten Koordination und geeigneten Gestaltung.

Fragen und Wünsche

  • Sie möchten ihre Vermögenswerte in einer bestimmten Weise an Ihre Kinder, Enkel oder Freunde übertragen, wissen aber nicht wie?

  • Sie möchten Ihr Vermögen schon zu Lebzeiten steuergünstig weitergeben, aber es trotzdem für sich noch nutzen?

  • Sie möchten eine Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung in allgemein akzeptierter Weise erstellen?

Antworten und Lösungen

  • Koordination des gesamten Planungs- und Umsetzungsprocedere

  • Zusammenstellung und Aufbereitung aller notwendigen Finanzdokumente

  • Vorbereitende Maßnahmen zur reibungslosen Nachlassabwicklung

  • Netzwerk aus erfahrenen Partnern (Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater & WP)

  • Unterstützung und Begleitung bei Terminen mit unseren Netzwerkpartnern

 

Familienbüro Service

Zur Abrundung unseres umfassenden Leistungsangebotes bieten wir Ihnen mit unserem speziellen Familienbüro einen weiteren besonderen Service: Die elektronische Ablage Ihrer Unterlagen.

 

Wir erledigen auf Wunsch alle Aufgaben rund um Ihre Dokumentenverwaltung und sichten, überprüfen und archivieren jedes Ihrer sich im Zeitablauf ergebenden Dokumente. Tagesaktuell. Schnell. Unkompliziert. Via Internetplattform können Sie jederzeit elektronisch auf alle Ihre Dokumente zugreifen. Selbstverständlich verbunden mit den aktuell höchsten Sicherheitsstandards.

 

Über Ihren Posteingang informieren wir Sie täglich neu. Per E-Mail erhalten Sie alle wichtigen Informationen über die Art des eingetroffenen Dokumentes, dessen Bezeichnung und dessen Ablageort. Und sollte sich für Sie ein konkreter Handlungsbedarf ergeben, dann bekommen Sie durch uns zeitgleich eine entsprechende Handlungsempfehlung. So versäumen Sie nichts und wissen umgehend, was zu tun ist.

Für maximale Sicherheit nutzen wir SSL-Verschlüsselung auf Bankenstandard. Unsere Server stehen in Deutschland und sämtliche Daten unterliegen den höchsten deutschen Datenschutzstandards.

 

Nutzen Sie unseren Banktresor bei der HypoVereinsbank

Besondere Originale, wie Notarverträge, Testamente, Vorsorgevollmachten oder andere Urkunden, hinterlegen wir auf Wunsch in unserem Banktresor bei der HypoVereinbank. Damit sind Ihre wichtigsten Unterlagen so sicher aufgehoben wie an keinem anderen Ort. Besonders geschützt vor Diebstahl und Feuer.

 

Wichtige Dokumente, zu denen wir zum Beispiel Steuerbelege, Versicherungspolicen, Handelsregistereintragungen zählen, sortieren und verwahren wir selbstverständlich auf Wunsch für Sie in unserem Haus.

Die Capitol Finanzhaus GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen, das

seit über 37 Jahren umfassende Finanzdienstleistungen, basierend auf effizienten Produkten, innovativen Konzepten und Lösungen, anbietet.

Das Unternehmen berät und betreut vermögende Privat- und Firmenkunden sowie Familien und ist bei allen finanziellen Fragestellungen langjähriger Wegbegleiter.

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