Die Forschung und Evidenz, die hinter unserer Anlageberatung stehen

Menschen in einer Sitzung Sammlung, Zusa

Die Investmentphilosophie der Capitol wurde auf der Grundlage einer Reihe von Kernüberzeugungen über die Funktionsweise der Kapitalmärkte begründet. Diese Überzeugungen stützen sich auf über 60 Jahre Forschung in der Finanzwissenschaft.

 

Dazu gehören z. B. die wichtigsten Thesen zur Marktkeffizienztheorie, wissenschaftliche Belege für das Marktgleichgewicht, die Implikationen einer fairen Preisbildung und die Bedeutung der Portfoliostruktur hinsichtlich Risiko und Rendite. Für einige dieser Forschungsarbeiten wurden ihre Autoren mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet.

 

Wir sind der Auffassung, dass ein wissenschaftlicher Ansatz für Investitionen in Anlageklassen sowie die Effizienz der Kapitalmärkte Informationen zu verarbeiten, für eine bessere Diversifikation, eine verlässlichere Wertschöpfung und ein höheres Renditeergebnis sorgen können, als ein auf Vorahnungen und Market Timing setzender Ansatz.

Unsere Investmentphilosophie beschreibt sich wie folgt:

1. Wertpapiermärkte verarbeiten Informationen effizient

2. Wertpapierpreise können Informationen über die erwarteten Renditen enthalten

3. Die Portfolio-Struktur erklärt die Portfolio-Rendite

4. Ein Investmentplan ist entscheidend

Lassen Sie die Märkte für sich arbeiten, indem Sie sensible, gut diversifizierte und kostengünstig implementierte Wertpapierportfolios nutzen, die auf jahrzehntelanger Forschung und praktischer Erfahrung beruhen.

 

Als Ihr Finanzberater werden wir Ihnen dabei helfen, einen individuellen Investmentplan zu erstellen und umzusetzen. Unsere Mission ist es, Sie zu finanziellem Wohlergehen zu verhelfen.

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Ein Referat halten

Wir fokussieren die Portfolios unserer Kunden auf systematische Renditefaktoren.

Die vorherrschende Definition von Anlageberatung ist Marktentwicklungen zu prognostizieren und Einzeltitel auszusuchen. Dieses herkömmliche Modell verkündet eine Botschaft, die den Anlegern eine verzerrte Ansicht des eigentlichen Anlageprozesses vermittelt. Sie gehen davon aus, dass Investitionen Vorhersagen bedingen oder Prognosen über die künftigen Tendenzen am Aktienmarkt, in Wirtschaftssektoren oder im Gesamtmarkt erforderlich sind. Dies ist nicht der Fall.

 

Im Gegensatz dazu bietet die Anlageberatung und das Investmentkonzept der Capitol Kapitalmarktrenditen und einen vernünftigen Entscheidungsprozess. Wir betreiben keine aktive Einzeltitelauswahl und bildet nicht passiv kommerzielle Indizes ab, sondern strukturieren die Wertpapierportfolios unserer Kunden entlang der langfristig beobachtbaren Risiko-Ertrags-Faktoren.

Eines unserer Beratungsziele ist, Kunden bei der Strukturierung global diversifizierter Portfolios zu helfen, um die Renditen durch hochmodernes Portfoliodesign und bestmögliche Betreuung zu erhöhen. Unsere integrierten Portfolios bieten eine gezieltere Exposition gegenüber Small Caps, Value- und Profitabilitäts-Aktien, als die meisten indexorientierten und aktiven Manager.

Mittels unseres Multifaktor-Modells können unser Kunden die gewünschte Zielstellung in ihren Gesamtstrategien genauer und kostengünstiger erreichen. Wir konzentrieren uns auf die Ausnutzung der systemischen Performance des breiten Marktes und nicht auf zufällige Kursschwankungen einzelner Wertpapiere, Länder oder Branchen.

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Mann arbeitet am Computer

Einen weiteren Fokus haben wir auf das Kostenmanagement:

Denn unser geduldiger und strukturbewusster Beratungsansatz wird zudem eingesetzt, um Kosten zu minimieren. Wir schalten zahlreiche Kostenebenen aus, da wir ausschließlich durch unsere  Kunden bezahlt werden und nur Zielinvestments mit niedrigsten Kostenstrukturen empfehlen.

Unter Verwendung von Exchange Traded Funds sowie Index- und Anlageklassenfonds erstellen wir Portfolios, die die gewählte Anlagestrategie und Portfoliostruktur passgenau umsetzen. Diese Kombination aus Multifaktor-Modell und kostengünstigen, transparenten sowie konstanten Anlage-Zielinvestments bietet ein leistungsstarkes Tool für Portfoliodesign, Implementierung und Wartung.

 

Unsere Aktivitäten werden im Sinne unserer Kunden so fokussiert, dass sie langfristig hohe Erfolgswahrscheinlichkeiten bieten können. 

All dies ergibt zusammen eine andere Praxis des Investierens:

Unsere Kunden wenden sich an uns aufgrund unseres Anlageprozesses, unserer klar strukturierten, transparenten Strategien, die in der Wissenschaft begründet sind und rationale, transparente Anlageverfahren fördern.

Unsere Anlageberatung trägt dazu bei, das ansonsten üblicherweise chaotische Investmentverfahren zielgerichtet werden zu lassen. Wir bieten unseren Kunden einen Referenzrahmen, der dabei hilft erfolgreich durch Marktzyklen zu navigieren, Erwartungen festzulegen und zu steuern, logische Gedanken anzuwenden und die Disziplin zu stärken. 

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Die Capitol Finanzhaus GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen, das seit über 37 Jahren umfassende Finanzdienstleistungen, basierend auf effizienten Produkten, innovativen Konzepten und Lösungen, anbietet. Im Mittelpunkt steht die effiziente Vermögensverwaltung verbunden mit einer ganzheitlichen Finanzberatung. Das Unternehmen berät und betreut vermögende Privat- und Firmenkunden sowie Familien und ist bei allen finanziellen Fragestellungen langjähriger Wegbegleiter.

Die Capitol Finanzhaus GmbH ist im Honorarberater-Register (VDH)

eingetragen: Registerabruf mit Registernummer HB-fgvah3 und PLZ 80636

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