Wir verhelfen unseren Kunden zu finanziellem
Wohlergehen
Wie wir unsere Kunden unterstützen, bessere Finanzentscheidungen zu treffen
Stetige Digitalisierung, sich ständig verändernde Märkte und die zunehmende Geschwindigkeit auf allen Ebenen unseres Lebens verlangen nach Beratern, die sich auf das Wesentliche fokussieren können und durch ihr tiefgreifendes Kundenverständnis sowie Werteorientierung ihr Umfeld nachhaltig zu noch mehr finanziellem Erfolg leiten.
In einer Zeit, in der Wissen und Methoden immer und überall frei verfügbar sind, sind es die Menschen, die den Unterschied machen. Es liegt an uns, zu entscheiden, welchen Weg wir einschlagen und wie wir mit den Herausforderungen, die dieser Weg mit sich bringt, umgehen.
Wir sind überzeugt davon, dass exzellente Expertise, Ruhe und Kontinuität die wichtigsten Erfolgsfaktoren für den Erhalt und das Wachstum von Vermögen sind. Deshalb begleiten wir Menschen auf ihrem Weg und setzen unsere Kompetenzen für bessere Finanzentscheidungen unserer Kunden ein.
Der Zweck unseres Unternehmens ist es, Menschen zu ihrem finanziellen Wohlergehen zu verhelfen.
Um unser Bestreben transparent zu machen und das einzigartige Vermögensverwaltungserlebnis, das wir unseren Kunden bieten, klar auszudrücken, haben wir die Capitol Wealth Management Formel entwickelt:
Capitol Wealth Management
=
Anlageberatung
+
Erweiterte Planung
+
Beziehungsmanagement
Die einfache Abkürzung für die Formel lautet:
CWM = AB + EP + BM
Im Kern umfasst unser Capitol Wealth Management (CWM) also drei konzeptionelle Elemente:
AB = Anlageberatung
Die erste Komponente unseres ganzheitlichen Capitol Wealth Managements ist die Implementierung und Verwaltung aller Vermögenswerte, wie beispielsweise Aktien, Anleihen und Immobilien, zur Maximierung der Wahrscheinlichkeit, dass unsere Kunden alle ihre wichtigen finanziellen Ziele erreichen.
Hier ist zum Beispiel der langfristige Vermögenserhalt ein Ziel, das die meisten unserer Kunden im Blick haben. Unsere evidenzbasierte Investmentphilosophie, die sich auf jahrzehntelanger akademischer Forschung begründet, nimmt dabei eine Schlüsselrolle für den langfristigen Anlageerfolg unserer Kunden ein. Unsere Investmentphilosophie und Vermögensverwaltung wurde entwickelt, um Kunden eine bessere Anlagelösung zu bieten.
EP = Erweiterte Planung
Die zweite Komponente des Capitol Wealth Managements ist die erweiterte und vorausschauende Planung aller weiteren großen finanziellen Herausforderungen unserer Kunden, wie die Vermögenssteigerung, die Vermögensübertragung, der Vermögenschutz sowie die Unterstützung wohltätiger Zwecke.
Keine dieser fünf Herausforderungen ist vom jeweiligen Rest isoliert. Vermögensschutz zum Beispiel ist oft mit dem Ziel einer optimalen Vermögensübertragung innerhalb und oder außerhalb der Familie verknüpft. Die Vermögenssteigerung beinhaltet z. B. die Reduzierung oder Vermeidung von Ertragssteuern. Und die Unterstützung wohltätiger Zwecke kann oft Ziele in jeder der anderen vier Bereiche tangieren.
Um unseren Kunden so effektiv wie möglich dabei behilflich zu sein, achten wir darauf, dass sie mit den einzelnen Herausforderungen systematisch umgehen, während das integrierte Konzept unserer Anlageberatung und Vermögensverwaltung für ihre gesamten finanziellen Bedürfnisse fokussiert beibehalten wird.
BM = Beziehungsmanagement
Die dritte Komponente des Capitol Wealth Managements bildet eine Art Klammer um alle einzelnen Bereiche unserer ganzheitlichen Finanzberatung. Wir streben eine tief gehende, langfristige und von gegenseitigem Respekt geprägte Kundenbeziehung an.
Da aber niemand ein Experte für alles sein kann, haben wir intern wie extern ein ergänzendes Expertennetzwerk geschaffen.
Unser Beziehungsmanagement umfasst dabei drei wesentliche Aufgaben:
-
Aufbau einer tiefen Kundenbeziehung, die es uns erlaubt, die wichtigsten finanziellen Herausforderungen und Träume unserer Kunden zu verstehen und sie mit finanziellem Erfolg ihren Zielen und Träumen stetig näher zu bringen.
-
Aufbau und Pflege eines Netzwerkes von ergänzenden Experten, so dass wir genau die Expertise bieten können, die unsere Kunden benötigen.
-
Zusammenarbeit mit Experten, die unsere Kunden selbst gewählt und beibehalten wollen.
Wir bieten kein herkömmliches Beratungskonzept
Der herkömmliche Beratungsansatz beginnt oft mit dem Bedürfnis eines Unternehmens oder einer Bank, Produkte zu verkaufen und Gebühren aus dem Handel von Produkten zu verdienen. Als Produktverkäufer agierend verkauft der „Berater“ Produkte an Kunden und verdient dafür eine Provision. Obwohl Verkäufer gute Absichten haben können, befinden sie sich jederzeit in einem Interessenkonflikt mit ihrer Beratung.
Das Beratungskonzept der Capitol stellt das Alte geradezu auf den Kopf. Wir widmen den größten Teil unserer Arbeit den Bedürfnissen unserer Kunden, diese zu entdecken und zu quantifizieren, der Gestaltung individueller Lösungen und die Kunden auf jene ihrer Entscheidungen fokussiert zu halten, die langfristig Vermögen aufbauen.
Im Allgemeinen machen Menschen bereits eine erste, positive Erfahrung, wenn sie ihren - im Kontext ihrer Lebenssituation - entwickelten Investmentplan und ihr konkretes Investmentportfolio verstehen, deren beeindruckende Logik, Einfachheit und Kontinuität erkennen und sich auf dieser Basis gerne engagieren, ihr Vermögen zu investieren und zu vermehren.