Vermögen und Geld hat für viele Menschen eine unterschiedliche Bedeutung. Jeder von uns hat seine eigenen Träume.
Was auch immer Ihre Träume sind, Sie benötigen einen Leitfaden und eine kompetente, unabhängige Unterstützung, damit Sie in Bezug auf Ihr Vermögen richtige Entscheidungen treffen können und
all das erreichen, was Ihnen und Ihrer Familie wichtig ist.
Umfassender Service. Kompetenter Ansprechpartner.
Wir sind Ihr persönlicher Ansprechpartner, der Sie fundiert berät und umfassend unterstützt. Auf Basis zahlreicher Qualitätskriterien und außergewöhnlichem Engagement, haben wir zum Ziel, einen echten Mehrwert für Sie zu schaffen.
hohe Kompetenz
und Kreativität
modernste Technologien
für die Beratung
evidenzbasierte
Investment-Strategie
effiziente
Produkte
Wir begleiten Sie
auf dem Weg zu
Ihrer finanziellen Unabhängigkeit.
Wir sind ein familiengeführtes Beratungsunternehmen mit Sitz in München. Gegründet Anfang der 90er Jahre, haben wir seither konsequent unseren Grundsatz des ganzheitlichen Vermögensmanagements, welcher alle Aspekte rund um die privaten Finanzen berücksichtigt, umgesetzt und weiterentwickelt. Von Beginn an steht unser Name für Hochwertigkeit, Individualität und Zuverlässigkeit.
Der Ursprung unseres Erfolges liegt zudem in jahrzehntelanger Erfahrung und fachlicher Kompetenz, untrennbar verbunden mit der Ausrichtung auf eine langjährige Kundenbindung und eine herausragende Kundenerfahrung.
"Eile nicht, aber bleibe nicht stehen.
Halte einen stetigen Schritt und du wirst dich verbessern."
Diese Aufforderung von Shinichi Suzuki, Violinist und weltweit bekannter Violinpädagoge, repräsentiert in perfekter Weise unsere Philosophie im Private Wealth Management: Bei allen Überlegungen und Entscheidungen Schritt für Schitt mit Bedacht und mit Konzentration auf das wirklich Wesentliche voran zu gehen. Denn langfristig betrachtet, ist das Beständige dem kurzfristig Spektakulären immer überlegen.
Und dennoch: Vermögen lebt von Bewegung - von einer zielgerichteten Bewegung. Um dies für Sie sicherzustellen, bewegen wir uns mit und wissen dabei genau wohin . . . Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Beratungs-, Dienst- und Serviceleistungen und auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.
Komplexe Aufgaben lösen Sie perfekt mit der Kompetenz unserer Spezialisten.
Die Erfahrung zeigt, dass es sinnvoll ist, bei komplexen Aufgaben auf die Kompetenz von Spezialisten zu vertrauen. Denn für kluge Antworten und zielgerichtete Lösungen braucht es nicht nur fundierte Fachkenntnisse und Überblick, sondern insbesondere eine klare, zielorientierte Vorgehensweise und die Fähigkeit, die verschiedenen Themenbereiche kreativ miteinander zu verbinden.
Unabhängig davon, ob es sich bei Ihren Fragestellungen und Wünschen um die effiziente Vermögensverwaltung, die Beschaffung von Liquidität, die Immobilienbetreuung, die individuelle Absicherung von Risiken oder die Übertragung von Vermögenswerten auf die nächste Generation handelt, wir bieten Ihnen ein umfassendes Private Wealth Management verbunden mit intelligenten Lösungen.
Private Wealth Management & Family Office
Ihr persönliches Capitol Finanzhaus mit Leistungen die Sie weiterbringen.
Vermögensmanagment
Mit unserem Vermögensmanagement bieten wir Ihnen im Wirrwarr der Kapitalmärkte Orientierung und Halt.
Immobilien & Finanzierung
Als Ihr Partner helfen wir Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema Immobilie und Finanzierung.
Vorbereitung Ruhestand
Wir kümmern uns darum, dass Sie das Beste aus Ihrem Vermögen und Ihren Sparleistungen erzielen.
Risiko Absicherung
Wir unterstützen Sie bei der Prüfung und Zusammenstellung Ihrer notwendigen Risikoversicherungen.
Vermögensübertragung
Wir planen und koordinieren für Sie die notwendigen Schritte zur Übertragung von Vermögenswerten.
Familienbüro Service
Mit unserem Familienbüro bieten wir Ihnen einen weiteren besonderen Service zur Entlastung an.
Als familiengeführtes Unternehmen, mit einer langjährig festen Team-Zusammensetzung, sind wir für Sie jederzeit erreichbar. Unser Office ist immer besetzt, so dass Ihre Fragen und Anliegen schnellstmöglich beantwortet und erledigt werden. Lassen Sie uns wissen, bei welchen Fragestellungen und Wünschen wir Sie und Ihre Familie unterstützen können.
Erleben Sie unsere
Beratung und kontinuierliche Betreuung.
Eine strukturierte, individuelle Vermögens- und Finanzplanung ist unersetzlich. Sie verschafft Ihnen nicht nur ein gutes Gefühl, sondern wirkt vor allem befreiend, endlich die finanziellen Angelegenheiten in richtiger Weise erledigt zu wissen. Unser Capitol Private Wealth Management bietet Ihnen hierfür ein optimales Instrument zur Umsetzung an.
Wir berücksichtigen für Sie alle relevanten Themengebiete sowie alle Auswirkungen und Wechselwirkungen hinsichtlich Liquidität, Steuern, Risiko und Rendite. Von Anfang an. Denn gemäß unserer Philosophie in der Beratung und Betreuung erschafft erst das optimale Zusammenspiel dieser Faktoren und eine ganzheitlich, vernetzte Betrachtungsweise Ihrer persönlichen wie finanziellen Gesamtsituation sinnvolle, zieladäquate Lösungen.
Mit Systematisierung, Diversifizierung, Risikooptimierung, Transparenz und Kostensenkung stiften wir für Sie mehrfachen Nutzen. Aha-Erlebnisse und vollkommen neue Impulse zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele sind keine seltenen Beratungsergebnisse.
Ermittlung Status-Quo
Entwichlung Strategie und Konzept Darstellung Handlungsoptionen
Nur die besten Beratungsergebnisse für eine herausragende Kundenerfahrung.
Wir haben uns entschlossen, die Dinge anders zu tun und konzentrieren uns darauf, dass Sie mit Ihren Entscheidungen und Ergebnissen - heute wie morgen - eine tiefe Zufriedenheit empfinden. Dazu haben wir uns Können und Innovation auf die Fahnen geschrieben und arbeiten täglich mit viel Leidenschaft daran, Ihnen eine hochwertige, unkomplizierte und hilfreiche Dienstleistung anzubieten.
Dieser hohe Anspruch spiegelt auch unser Beratungsteam wieder. Jedes unserer Team-Mitglieder verfügt über ein abgeschlossenes Hochschlulstudium und jahrelange Erfahrung in seinem jeweiligen Fachgebiet. Ob Volkswirt, Betriebswirt oder Certified Financial Planner (CFP®)*, wir kümmern uns im Team um Ihre finanziellen Herausforderungen mit bester Qualifikation.
* Mit dem CFP-Zertifikat werden Personen aus den beratenden Berufen ausgezeichnet, die nach Ausbildung (Zusatzstudium, Prüfung und Leistungsnachweise), Erfahrung und ethischem Anspruch zur Spitze zählen. Das Certified Financial Planner-Zertifikat ist Beweis für persönliche Qualifikation und hohe Beratungskompetenz.
Diese Erfolgsfaktoren für Sie erlebar zu machen und immer wieder
neu zu bestätigen, das ist unsere Mission.
Unsere Kunden vertrauen uns seit über 35 Jahren.
Wir kennen alle unsere Kunden gut und persönlich. Das ist für uns eine wichtige, unverzichtbare Grundlage. Denn aus unserer Sicht macht es mehr Spaß, wenn wir für Menschen arbeiten, zu denen eine vertrauensvolle Beziehung besteht.
Einige unserer Kunden gestalten ihr Leben als Single, andere zusammen mit ihren Lebenspartnern und Kindern. Sie reisen oft, sind kulturell oder gesellschaftlich engagiert und mal mehr, mal weniger sportlich aktiv: ob in den Bergen, auf dem Wasser oder bei ihrem Fitnessprogramm. Sie sind dabei erfolgreich als Angestellte oder Beamte, als Arzt oder Rechtsanwalt, Unternehmer oder Künstler.
Mit anderen Worten: Unsere Kunden sind sowohl als Persönlichkeiten als auch hinsichtlich ihrer Erfahrungen, ihrer Lebenssituationen und ihrer Fragestellungen und Bedürfnisse individuell verschieden. Dies macht unsere Beratungsarbeit nicht nur ausgesprochen interessant, sondern nährt täglich unseren Erfahrungsschatz.
Eines aber verbindet alle unsere Kunden: Sie vertrauen seit Jahrzehnten - seit über 35 Jahren - auf das Capitol Private Wealth Management.
Ausführliche Dokumentation
Sämtliche von uns erarbeiteten Lösungen und Strategien werden Ihnen gegenüber ausführlich dokumentiert. Dies schließt auch detaillierte Produktinformationen und Produktvergleiche mit ein.
Transparente Auskunft
Wir geben Ihnen transparent Auskunft über Wirkung, Kosten, Risiken und Chancen. Sie können sämtliche unserer Überlegungen, Daten und Empfehlungen in Ruhe zu Hause nachlesen und nachvollziehen.
Das persönliche Gespräch mit Ihnen hat für uns eine
hohe Priorität.
Bei unseren ersten Gesprächen wird es um ein tiefes Verständnis über Sie als Mensch und Ihre finanziellen Herausforderungen gehen. Wo stehen Sie heute, wo wollen Sie hin. Und zugleich lernen Sie auch uns kennen: Unsere Arbeitsweise, unsere Beratungs- und Analyseelemente, unser Team, unsere Gesprächsführung und unser Kompetenzniveau. So können wir eine nachhaltige Zusammenarbeit mit Ihnen begründen und Sie auf Basis unseres Wissens und unseres Expertennetzwerkes optimal beraten.
Wir legen größten Wert auf Ihre Zufriedenheit. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, alle an uns gerichteten Fragestellungen zu lösen und Sie langfristig vertrauensvoll zu begleiten. In diesem Zusammenhang ist für Sie sicherlich wichtig zu wissen: Wir sind in keiner Weise mit Produktgesellschaften, Banken oder anderen Institutionen verbunden oder von diesen abhängig. Wir agieren als Ihr »treuhändischer Sachwalter« und sind ausschließlich Ihnen gegenüber verpflichtet.
Planen und realisieren Sie Ihre finanziellen Ziele gemeinsam mit uns.
