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Wir begleiten unsere Kunden auf ihrem Weg zur finanziellen Sicherheit

Unser Unternehmenszweck besteht darin, Menschen zu ihrem finanziellem Wohlergehen zu verhelfen, indem wir sie unterstützen, bessere Finanzentscheidungen zu treffen. 

Unabhängig davon, ob es sich um die effiziente Anlageberatung und Vermögensverwaltung, die Betreuung von Immobilien, die Immobilienfinanzierung, die Absicherung von Risiken oder die Übertragung von Vermögenswerten auf die nächste Generation handelt, wir bieten unseren Kunden ein umfassendes Leistungsspektrum zur Erreichung ihrer finanziellen Ziele. 

​Capitol Finanzhaus ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen mit Sitz in München. Gegründet Anfang der 90er Jahre, haben wir seither konsequent unser Konzept der Vermögensverwaltung verbunden mit ganzheitlicher Finanzberatung, welches alle Aspekte rund um die Finanzen unserer Kunden berücksichtigt, umgesetzt und weiterentwickelt. 

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Was wir anbieten

Vermögensverwaltung

Mit unserer Anlageberatung bieten wir im Wirrwarr der Kapitalmärkte Orientierung und Halt.

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Immobilien & Finanzierung

Als Partner helfen wir bei allen Fragen rund um das Thema Immobilie und Finanzierung.

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Vorbereitung Ruhestand

Wir kümmern uns darum, dass Kunden das Beste aus ihren Sparleistungen erzielen.

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Risiko Absicherung

Wir unterstützen bei der Prüfung und Zusammenstellung der notwendigen Versicherungen.

 

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Vermögensübertragung

Wir planen und koordinieren die notwendigen Schritte zur individuellen Übertragung von Vermögenswerten.

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FinanceHome Service

Mit FinanceHome verbinden wir unsere Finanzexpertise mit modernster Technologie.

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Komplexe Aufgaben lösen Sie perfekt mit der Kompetenz unserer Spezialisten

Unsere Erfahrung zeigt, dass es sinnvoll ist, bei komplexen Aufgaben auf die Kompetenz von Spezialisten zu vertrauen. Denn für die richtigen Lösungen braucht es nicht nur fundierte Fachkenntnisse. Wichtig sind ebenfalls Überblick und die Fähigkeit, die verschiedenen Aspekte einer ganzheitlichen Finanzberatung kreativ miteinander zu verbinden. 

Wir berücksichtigen alle relevanten Themengebiete sowie alle Auswirkungen und Wechselwirkungen hinsichtlich Liquidität, Steuern, Risiko und Rendite. Der Beratungsansatz der Capitol stellt das optimale Zusammenspiel dieser Faktoren sicher. So schaffen wir nicht nur zielentsprechende Lösungen, sondern verhelfen unseren Kunden zu besseren Finanzentscheidungen.

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Erleben Sie unsere Beratung und kontinuierliche Betreuung.

Unsere Aufgabe sehen wir in der langfristigen und vertrauensvollen Begleitung unserer Kunden und arbeiten mit viel Leidenschaft daran, eine hochwertige und unkomplizierte Finanzdienstleistung zu bieten. Ganz gleich welche Ziele unsere Kunden verfolgen: Ihre Interessen stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.

 

Als familiengeführtes Unternehmen, mit einer langjährig festen Team-Zusammensetzung, sind wir für unsere Kunden jederzeit erreichbar. Unser Office ist immer besetzt, so dass Fragen und Anliegen schnell beantwortet und erledigt werden.

 

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Kunden-Meetings

Unser Beratungsablauf ist ein erprobter Weg, um Schritt für Schritt, Jahr für Jahr unsere Kunden ihren Zielen und Träumen näher zu bringen.

01 Kennlern-Meeting

 

Welche Fragen und Wünsche

haben Sie? Was können wir für Sie tun?

03 Konzept-Meeting

 

Dialog Strategie und Konzept Auswahl Handlungsoption

Feinabstimmung

05 Fortschritt-Meeting

 

Information und Aktualisierung

Überprüfung der Entwicklung

Wieder alles erledigt - Hurra!

02 Überblick & Analyse

 

​Ermittlung Status-Quo

Herleitung Strategie und Konzept Darstellung Handlungsoptionen

04 Umsetzung-Meeting

 

Bestätigung der Zusammenarbeit

Abwicklung und Kontrolle

Organisation aller Unterlagen

Das persönliche Gespräch mit Ihnen hat für uns eine

hohe Priorität

Bei unseren Gesprächen geht es immer um ein tiefes Verständnis der Wünsche unserer Kunden und ihrer finanziellen Herausforderungen. So können wir eine nachhaltige Zusammenarbeit begründen und auf Basis unseres Wissens und unseres Expertennetzwerkes optimal beraten. Aha-Erlebnisse und vollkommen neue Impulse zur Erreichung der finanziellen Ziele unserer Kunden sind deshalb keine seltenen Beratungsergebnisse.

 

Mit Systematisierung, Diversifizierung, Risikooptimierung, Transparenz und Kostensenkung stiften wir mehrfachen Nutzen und sind in keiner Weise mit Produktgesellschaften, Banken oder anderen Institutionen verbunden oder von diesen abhängig. Wir agieren für unsere Kunden als »treuhändischer Sachwalter« und sind ausschließlich ihnen gegenüber verpflichtet.

 

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Wer wir sind

Capitol Finanzhaus ist ein in München ansässiges Beratungsunternehmen. Ziel unserer Anlageberatung ist es, Menschen zu ihrem finanziellen Wohlergehen zu verhelfen und sie dabei zu unterstützen, bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Unsere Kunden wenden sich an uns, um die Lösungen zu finden, die sie für die Erreichung ihrer Ziele benötigen.

Party Zeit!

Die Capitol Finanzhaus GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen, das seit über 37 Jahren umfassende Finanzdienstleistungen, basierend auf effizienten Produkten, innovativen Konzepten und Lösungen, anbietet. Im Mittelpunkt steht die effiziente Vermögensverwaltung verbunden mit einer ganzheitlichen Finanzberatung. Das Unternehmen berät und betreut vermögende Privat- und Firmenkunden sowie Familien und ist bei allen finanziellen Fragestellungen langjähriger Wegbegleiter.

Die Capitol Finanzhaus GmbH ist im Honorarberater-Register (VDH)

eingetragen: Registerabruf mit Registernummer HB-fgvah3 und PLZ 80636

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