Das Experten-Team für kompetente Finanzberatung in München
Wir begleiten unsere Kunden auf ihrem Weg zur finanziellen Sicherheit
Unser Unternehmenszweck besteht darin, Menschen zu ihrem finanziellem Wohlergehen zu verhelfen, indem wir sie unterstützen, bessere Finanzentscheidungen zu treffen.
Unabhängig davon, ob es sich um die effiziente Anlageberatung und Vermögensverwaltung, die Betreuung von Immobilien, die Immobilienfinanzierung, die Absicherung von Risiken oder die Übertragung von Vermögenswerten auf die nächste Generation handelt, wir bieten unseren Kunden ein umfassendes Leistungsspektrum zur Erreichung ihrer finanziellen Ziele.
Capitol Finanzhaus ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen mit Sitz in München. Gegründet Anfang der 90er Jahre, haben wir seither konsequent unser Konzept der Vermögensverwaltung verbunden mit ganzheitlicher Finanzberatung, welches alle Aspekte rund um die Finanzen unserer Kunden berücksichtigt, umgesetzt und weiterentwickelt.
Meinungen unserer Kunden
Vertrauenswürdige Beratung
Seit mehr als 20 Jahren fühle ich mich durch die Capitol Finanzhaus GmbH sehr gut beraten. Egal ob in Finanzanlagen oder Versicherungen, man spürt, dass ehrliche Kaufleute am Werk sind. Echtes Interesse nicht nur am Kapital sondern am Mensch wird duch einen wirklich persönlichen Service gelebt. Viele wertvolle Hinweise auch jenseits der Finanzanlage.
Wolfgang S.
Was wir anbieten
Vermögensverwaltung
Mit unserer Anlageberatung bieten wir im Wirrwarr der Kapitalmärkte Orientierung und Halt.
Immobilien & Finanzierung
Als Partner helfen wir bei allen Fragen rund um das Thema Immobilie und Finanzierung.
Vorbereitung Ruhestand
Wir kümmern uns darum, dass Kunden das Beste aus ihren Sparleistungen erzielen.
Risiko Absicherung
Wir unterstützen bei der Prüfung und Zusammenstellung der notwendigen Versicherungen.
Vermögensübertragung
Wir planen und koordinieren die notwendigen Schritte zur individuellen Übertragung von Vermögenswerten.
FinanceHome Service
Mit FinanceHome verbinden wir unsere Finanzexpertise mit modernster Technologie.
Komplexe Aufgaben lösen Sie perfekt mit der Kompetenz unserer Spezialisten
Unsere Erfahrung zeigt, dass es sinnvoll ist, bei komplexen Aufgaben auf die Kompetenz von Spezialisten zu vertrauen. Denn für die richtigen Lösungen braucht es nicht nur fundierte Fachkenntnisse. Wichtig sind ebenfalls Überblick und die Fähigkeit, die verschiedenen Aspekte einer ganzheitlichen Finanzberatung kreativ miteinander zu verbinden.
Wir berücksichtigen alle relevanten Themengebiete sowie alle Auswirkungen und Wechselwirkungen hinsichtlich Liquidität, Steuern, Risiko und Rendite. Der Beratungsansatz der Capitol stellt das optimale Zusammenspiel dieser Faktoren sicher. So schaffen wir nicht nur zielentsprechende Lösungen, sondern verhelfen unseren Kunden zu besseren Finanzentscheidungen.
Erleben Sie unsere Beratung und kontinuierliche Betreuung.
Unsere Aufgabe sehen wir in der langfristigen und vertrauensvollen Begleitung unserer Kunden und arbeiten mit viel Leidenschaft daran, eine hochwertige und unkomplizierte Finanzdienstleistung zu bieten. Ganz gleich welche Ziele unsere Kunden verfolgen: Ihre Interessen stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.
Als familiengeführtes Unternehmen, mit einer langjährig festen Team-Zusammensetzung, sind wir für unsere Kunden jederzeit erreichbar. Unser Office ist immer besetzt, so dass Fragen und Anliegen schnell beantwortet und erledigt werden.
Kunden-Meetings
Unser Beratungsablauf ist ein erprobter Weg, um Schritt für Schritt, Jahr für Jahr unsere Kunden ihren Zielen und Träumen näher zu bringen.
05 Fortschritt-Meeting
Information und Aktualisierung
Überprüfung der Entwicklung
Wieder alles erledigt - Hurra!
02 Überblick & Analyse
Ermittlung Status-Quo
Herleitung Strategie und Konzept Darstellung Handlungsoptionen
04 Umsetzung-Meeting
Bestätigung der Zusammenarbeit
Abwicklung und Kontrolle
Organisation aller Unterlagen
Das persönliche Gespräch mit Ihnen hat für uns eine
hohe Priorität
Bei unseren Gesprächen geht es immer um ein tiefes Verständnis der Wünsche unserer Kunden und ihrer finanziellen Herausforderungen. So können wir eine nachhaltige Zusammenarbeit begründen und auf Basis unseres Wissens und unseres Expertennetzwerkes optimal beraten. Aha-Erlebnisse und vollkommen neue Impulse zur Erreichung der finanziellen Ziele unserer Kunden sind deshalb keine seltenen Beratungsergebnisse.
Mit Systematisierung, Diversifizierung, Risikooptimierung, Transparenz und Kostensenkung stiften wir mehrfachen Nutzen und sind in keiner Weise mit Produktgesellschaften, Banken oder anderen Institutionen verbunden oder von diesen abhängig. Wir agieren für unsere Kunden als »treuhändischer Sachwalter« und sind ausschließlich ihnen gegenüber verpflichtet.
Wer wir sind
Capitol Finanzhaus ist ein in München ansässiges Beratungsunternehmen. Ziel unserer Vermögensverwaltung und ganzheitlichen Anlageberatung ist es, Menschen zu ihrem finanziellen Wohlergehen zu verhelfen und sie dabei zu unterstützen, bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Dabei sind wir frei von Interessenkonflikten, gestalten die individuelle Vermögensverwaltung auf Basis fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse und minimieren Kosten sowohl auf Produkt- als auch auf Beraterebene. Wir beraten stets im Team für ein Höchstmaß an Kompetenz und Kreativität.
