Referenzen

Unsere Kenntnisse zu Kapitalmärkten, zu Risiken und Renditen, zu Diversifizierung und Portfoliostruktur sowie zu Anlageprodukten gründen sich auf Fakten, die aus wissenschaftlichen Erkenntnissen abgeleitet und immer weiter verfeinert werden.

 

Diese Überzeugungen führen zu einem wohldefinierten Beratungsansatz und zur Erhöhung des Anlagewertes unserer Kunden. Unsere Überzeugungen helfen uns zudem, flexibel und offen für neue Ideen zu bleiben; insbesondere hinsichtlich solcher Ideen, die für längere Zeiträume und für alle Märkte gültig sind und kosteneffizient in diversifizierten Portfolios genutzt werden können.

 

Damit stellen wir in der Anlageberatung höhere Renditen und eine verlässlichere Wertschöpfung für unsere Kunden sicher. 

Die bedeutendsten wissenschaftlichen Arbeiten können Sie hier entdecken: 

Portfolio Selection

von Harry Markowitz

Wirtschaftsnobelpreis 1990

von William F. Sharp

Wirtschaftsnobelpreis 1990

Capital Asset Prices -
A Theory of Market 
Equilibrium under
Conditions of Risk
The Behavior of
Stock Market Prices
Efiicient Market Hypothesis (EMH)

von Eugene F. Fama

Wirtschaftsnobelpreis 2013

The Cost of Capital, 
Corporation Finance
and the Theory of
Investment

von M. H. Miller, F. Modigliani

Wirtschaftsnobelpreis 1958

von Paul Samuelson

Wirtschaftsnobelpreis 1970

Proof that properly 
anticipated Prices 
fluctuate randomly
The Arithmetic of
Active Management

von William F. Sharp

Determinants of
Portfolio Performance
 

von Gary P. Brinson, L. Randolph

Hood und Gilbert L. Beebower

Prospekt Theory:
An Analysis of Decision under Risk

von Daniel Kahnemann und

Amos Tversky

The Cross-Section of
expected Stock Returns
 

von Eugene F. Fama und 

Kenneth R. French

Absence of Value: an
Analysis of Investment
Allocation Decisions
by Institutional Plan
Sponsors 

von S. Stewart, J. Neumann, 

Ch. Knittel und J. Heisler

Luck versus Skill in
the Cross Section of
Mutual Fund Returns 

von Eugene F. Fama und

Kenneth R. French

The other Side of Value:
The Gross Profitability
Premium
 

von Robert Novy-Marx 

Value versus Growth
the International
Evidence
 

von Eugene F. Fama und

Kenneth R. French

False Discoveries in
Mutual Fund Performance:
Measuring Luck in 
estimated Alphas

von Laurnet Barras, Oliver Scaillet

und Russ Wermers

The Selection and 
Termination of
Investment Management
Firms by Plan Sponsors 

von Amit Goyal und 

Sunil Wahal

Common Risk Factors
in the Returns on
Stocks and Bonds
 

von Eugene F. Fama und

Kenneth R. French

Size and Book-to-Market
Factors in Earnings
and Returns

von Eugene F. Fama und 

Kenneth R. French

Market Timing Ability
and Volatility implied
in Investment Newsletters'
Asset Allocation 
Recommendations

von John Graham und

Campell Harvey

Wir erläutern Ihnen in einem persönlichen Gespräch gerne alle Fakten, die Sie für bessere Investmententscheidungen benötigen. Die Capitol Investmentphilosophie bietet dafür die optimale Basis. Wir unterstützen Sie bei der Erstellung Ihres Investmentplans.

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